一、【早盘盘面回顾】

早盘个股涨跌参半，市场情绪再度活跃。两市共41股涨停（不包括ST及未开板新股），17股封板未遂，封板率70.69%。两市连板股共7家，其中服装家纺概念股哈森股份和摘帽概念的康盛股份分别晋级4连板。

早盘沪指震荡上涨，创业板指强势拉升逼近前高3476点，科创50指数大涨近2%。截止午间收盘，沪指涨0.24%，报收3581点；深成指涨0.82%，报收15122点；创业板指涨1.74%，报收3465点。

板块上，昨日盘后多家半导体芯片公司发布半年报业绩预告，业绩表现亮眼，板块多股涨超10%。另外，华为海思概念股、白酒、智能驾驶概念开盘走强，锂电池、光伏概念继续活跃，稀土永磁异动，中药股盘中拉升，汽车整车继续回落。

半导体产业链涨幅居前且掀起涨停潮，由于科创板股明微电子大单一字涨停，刺激创业板属性和科创板属性的半导体芯片股大涨，富满电子、芯朋微、和林微纳、友讯达等股涨停。此外，力芯微、圣邦股份、中颖电子、神工股份、晶瑞股份、芯源微、长川科技均涨超10%。消息上，昨日盘后LED驱动芯片龙头明微电子公布半年度最新业绩，预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%至2.7亿元-3亿元。此外IC封测厂通富微电、半导体设备供应商芯源微、功率半导体龙头扬杰科技的半年度净利润同比增速均超一倍。

从7月份开始到8月底，上市公司也将陆续开始公布上半年业绩。既然资金聚焦半年度业绩超预期的板块上，除了科技这一致预期较强的品种外，以下4条线索或可以关注：1）复苏下中报超预期行业：化工、银行等；2）核心赛道中能够继续持续超预期的品种：光伏、部分医药公司；3）新成长赛道：人工智能、智能汽车等；4）可选消费：服装、医美、白酒等。民生策略团队称，以全年节奏来看，年中到三季度可能是指数层面的高点，因此目前的中报窗口期可能是今年剩余时间最好的投资窗口。风格上建议弱化周期，科技会继续延续，但消费在估值消化后值得中长期布局。

中药板块全线走强，广誉远成领涨先锋，股价在11个交易日内累计上涨超90%。陇神戎发、江中药业、精华制药、昆药集团纷纷涨停助攻。中药板块炒作逻辑或有2个：1）近期医药生物创历史新高个股数量最多，如主营疫苗的康希诺、CXO龙头药明康德、主营中药生产的片仔癀等；2）国家将完善发展环境，支持国家中医药服务出口基地发展，大力推动中医药服务贸易，助力中医药服务国际化，中药龙头企业有望迎来历史性发展机遇。

总之，两市指数维持震荡格局，没有明显的系统性风险。国盛证券研报认为，技术上沪指围绕3600点震荡格局延续，目前受前反弹高点压力位制约，短期在没有进一步基本面变化影响下，或仍延续震荡盘整为主。操作上，6月以来更多的呈现出板块轮动，近期中报业绩超预期的板块反复受到资金追捧。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、6月30日讯，国家能源局局长章建华撰文称，着力研究电力系统适应高比例新能源接入的关键运行控制技术，探索源、网、荷、储灵活运行和安全共治，突破“双高”电力系统新能源安全消纳技术路径。推进电力安全核心技术和关键装备科研攻关，加快芯片模块、特高压直流套管等国产化替代，有效解决“卡脖子”问题。大力实施“机械化换人、自动化减人”，从根本上消除人身事故风险隐患。

2、《科创板日报》29日讯，明微电子公告，预计上半年净利润2.7亿元-3亿元，同比增长832.38%-935.98%；报告期内，公司下游需求逐步回升并持续旺盛，公司产品销量大幅上升，公司自有封测产能不断扩大，有效提高了产品良率和封测产能，缩短了产品交期。